10日晚间研报精选:10股有望爆发__大宁网

10日晚间研报精选:10股有望爆发

时间:2016-10-11 08:07:05  来源:证券时报网

华泰证券

AG真人|官网中天科技:斩获动力电池大单,业绩高成长可期

中天储能与扬子江汽车签订未来五年10亿元合作框架协议:2016年9月30日,中天科技全资子公司中天储能与扬子江汽车在新能源汽车领域建立战略合作伙伴关系,双方拟在2016-2020年配套新能源客车5000台,合作金额约10亿元。扬子江汽车拥有包括公交车、客车、专用车、物流车、冷藏冷链车、环卫车等在内的全系列新能源汽车产品,此次战略合作促进公司动力电池业务的快速发展,进一步推动公司新能源产业崛起。

动力电池存明显产能缺口,定增投入18亿:公司2012年设立中天储能,从事新能源汽车电池市场开拓。目前除与扬子江汽车合作以外,还在为东风、北汽、申龙、宇通、扬州亚星等多家大型电动汽车厂商供货,另外在2015年11月与江苏陆地方舟公司签订协议提供约2亿元汽车锂电池产品。公司新能源电池产线6000万A.h产能已满载运行,产能存在明显缺口,亟待快速提升。今年8月公司公告增发计划,预计投入募集资金18亿到“新能源汽车用领航源动力高性能锂电池系列产品研究及产业化项目”,项目总投资20亿元,建设期3年,预计2018年11月投产,满产产能将达到12亿A.h,大大提升动力电池产能,预计届时动力电池业务将为公司年贡献营收52.49亿元,新增净利润6.68亿元。

动力电池明年开始贡献正向利润:公司短期新能源电池产品线重心仍然放在为城际车、大巴车供货的三元锂电池与磷酸铁锂电池;中期研发快充、长寿命电池技术;2019年以后,公司的固态电池将商用,该产品在碰撞、穿刺、弯折、短路等极端情况下,仍然能保证不爆炸,安全优势明显。新能源汽车电池产品线前期投入大,2015年子公司中天储能仍然处于亏损状态,今年迎来业绩转折点。9月,电池产能再增50%,预计今年全年将实现收入3亿元,并且开始盈亏平衡;明年动力电池预计实现6亿元营收,贡献正向利润5000万元。

光通信、海缆、新能源、电力同步发力,业绩高成长可期:公司光通信、海缆、新能源、电力同步发力:1)运营商光纤光缆招标力度不减,量价齐升,同时景气度正在从光纤光缆传递到接入网设备,公司从光棒到ODN的光通信产业链全面受益;2)海缆公司收到国开发展基金1亿元注资,另外定增计划投入14亿元;3)动力电池今年盈亏平衡,明年开始贡献5000万利润;4)受益特高压、一带一路推进,公司高压电缆、特种导线产品销量快速增加。公司业绩高成长可期,预期2016-2018年EPS分别为0.52元、0.67元、0.83元,对应EPS分别为25x、19x、15x,维持“增持”评级。

长城证券

华峰超纤:双主业迈出坚实第一步

投资建议:暂维持盈利预测,预计2016-2018年EPS为0。19、0。29和0。49元,当前股价对应的PE为92。3倍、58。5倍和34。6倍,公司双主业迈出坚实第一步,新产品逐步放量,维持“推荐”评级。

投资要点:拟发行股票收购威富通100%股权:公司发布公告,拟通过现金支付及发行股票支付共计18亿元,收购威富通100%股权。同时,拟向特定对象发行股票募集资金5.7亿元,用于支付本次交易的现金对价/相关费用以及投向标的公司募投项目。交易对方承诺,威富通2016年、2017年和2018年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于8,000.00万元、12,000.00万元和18,000.00万元。本次重大资产重组尚需经过公司股东大会及证监会核准。

威富通合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端:威富通主营业务定位为移动支付领域的软件技术服务商及增值业务提供商。威富通以其自主开发的云平台软件系统结合SaaS商业模式,向第三方支付公司、银行、商户等移动支付行业的主要参与方提供技术加营销的一站式行业解决方案。威富通是微信支付首批签约受理机构、支付宝首批签约ISV(独立软件开发商)合作伙伴、京东钱包签约支付合作伙伴、QQ钱包首批签约受理机构等第三方支付公司签约合作伙伴,其合作的第三方支付公司已经覆盖目前国内主流移动支付软件客户端。目前通过威富通所开发系统接入以上合作第三方支付公司支付接口的商户已经超过270,000家,日处理移动支付交易金额超过10亿元,行业覆盖了包括零售连锁、校园、交通客运、政府民生、餐饮娱乐等行业。

双主业迈出坚实第一步:本次重组有助于提高上市公司的资产质量和可持续经营能力,同时上市公司的盈利能力将得到有效提升。公司将在原有的超细纤维合成革的研制开发、生产、销售与服务业务的基础上,新增移动支付软件服务业务。尝试搭建传统产业与新兴产业的多元发展格局,初步实现公司双轮驱动的战略发展目标。

江苏新项目进展顺利:子公司江苏华峰超纤材料有限公司“年产7500万米产业用非织造布超纤材料工程项目”进展顺利。项目一期土建工程完成建设,目前一期工程第一阶段已进入运行阶段,第二阶段工程正在进行紧张的实施。据公司可研报告测算,年产7500万米产业用非织造布超纤材料项目完全建成后,将年增销售收入37。14亿元,年增利润7。9亿元,较目前水平大幅提升。据了解,行业内其他企业尚没有新建或扩建产能计划,公司该项目投产后,在国内的市场份额将继续大幅提升,而部分技术工艺落后的普通中小企业或将面临淘汰。

长江证券

隧道股份:196亿PPP项目终落地国企改革尤可期

公司收到招标人南京市发改委及南京市地下铁道工程建设指挥部的中标通知书,确定公司全资子公司上海隧道工程有限公司与绿地控股集团有限公司等组成的联合体为南京地铁5号线工程PPP项目的中标人。

国内巨额订单落地。公司收到招标人南京市发改委及南京市地下铁道工程建设指挥部的中标通知书。公司全资子公司上海隧道工程有限公司与绿地控股集团有限公司等组成联合体确定为南京地铁5号线工程PPP项目的中标人。该项目起始于江宁区吉印大道站至鼓楼区方家营站,线路全长37.4公里,全部为地下线,共设地下车站30座,项目总投资金额为196.13亿元。绿地控股本身具有较强的营销能力,绿地金融板块能够撬动巨额资金。公司和绿地控股强强联合,能将公司一流的轨交设计施工能力和绿地控股金融板块强大的融资能力及营销能力很好结合起来,为PPP项目的中标、融资、建设、运营管理提供多重保障,未来这一模式极其有望延续。

国外订单传捷报。公司与印度拉森特洛博集团(Larsen&ToubroLimited,以下简称“拉森集团”)组成的联合体,中标印度孟买三号线1标和7标工程,联合体比例为隧道股份占35%,拉森集团占65%。孟买三号线1标线路中标金额合计29.82亿,三号线7标线路中标金额合计22.76亿元。印度政局稳定,经济高速增长,上述项目有印度本土巨头保驾护航,项目实施落地无忧。公司国内外订单近期频繁落地,上半年订单合同总额已达300多亿元,超过去年全年,再加上下半年一季度累计240多亿的中标项目,未来业绩增长有保障。

国企改革利好可期。上海市国企改革进入下半程。隧道股份近期完成董事会换届,集团和上市公司的资产及管理层问题获得妥善处理,其改革有望加速推进。国企改革政策中,无论是员工持股还是引入战略投资者,均有望提升公司经营活力及员工积极性,从而增强公司管理能力。

投资建议:预测公司2016-2018年EPS0.54/0.60/0.63元。对应2016-2018年的PE分别为18/16/15倍,给予“买入”评级。

风险提示:政策变动、PPP项目落地不及预期、国企改革推进缓慢。

中泰证券

隆平高科:种业巨头格局已成扬帆起航会有时

隆平高科作为国内种业龙头,当前内生、外延等多方面即将呈现强劲快速发展势头,主要推荐逻辑有:

公司品种目前已到了厚积薄发的阶段,供未来3-5年推广的后续品种储备丰富。主力水稻品种“Y两优1号”与“深两优5814”保持稳定,处于成熟期,而新品种“隆两优”、“晶两优”系列快速成长,在刚刚结束的种植季表现优秀,新种植季预收款有望达到20-30%增长;在玉米种子方面,“隆平208”通过审定,有望助力玉米产品线走出调整期,此外公司未来还将逐步布局东北粳稻等继续加强内生成长能力。

研发实力雄厚,行业秩序调整中享制度红利。今年,截至目前公司有17个杂交水稻新品种和1个杂交玉米新品种通过审定,占通过水稻新品种的约1/4,研发实力业内绝对领先。新种子法出台后,国家对套牌、非法转基因种子的管理力度加大,保护知识产权保护创新企业,龙头企业有望迎接行业秩序改善带来的制度红利。

外延并购加码发展步伐。自中信集团入股后,公司近期又联合其他投资人成立中信现代农业产业基金,拟加速围绕“3+X”战略进行并购,尤其侧重具备研发或其他资源壁垒的标的。根据国际经验和行业发展趋势,我们判断,除公司主营的水稻、玉米、蔬菜等种子业务外,公司可能在转基因种子方面采取技术合作方法,而未来不排除通过并购方式快速切入。

国际化布局日渐成熟,战略性农业服务逐步探索,为公司贡献长期增长点。公司在菲律宾选育出的3个杂交水稻品种已开始商业化运作,预计下半年推出市场;去年在印度的品种测试取得了较好的结果,未来将进一步加大进入印度市场的步伐,不排除在印度当地选择合作伙伴进行产品推广。东南亚稻种市场空间大,公司在国际化布局上具备“天时”(起步早、一带一路政策)、“地利”(邻邦)、“人和”(大股东资源);同时,公司继续探索农业服务领域,战略布局上为今后打造国际一流种企打下基础。

我们继续看好隆平作为种子龙头企业具备的研发、渠道以及资金的雄厚实力,内生与外延并重发展,四季度至次年一季度是农业政策频出时期,种植板块迎来催化,公司基本面优秀,预期2016、2017年净利润为6.0、7.8亿元,对应当前41、32倍PE,“买入”评级,目标价31元。

风险提示:并购进展不达预期;灾害天气带来制种亩产大幅下降抬升成本;品种推广速度不及预期。

长江证券

城市传媒:内生增长动力强劲外延布局势头已起

城市传媒——资本市场新秀,城市出版龙头。公司于2015年借壳上市,是山东省唯一主板上市文化传媒企业。在全国单体出版社总体经济规模综合排名中,公司所属青岛出版社有限公司排名全国第4位,在副省级城市出版单位中排名全国第1位,资质齐全质地优良。

内生增速远高行业,扩张潜力仍然突出。2016H1,公司营收8.47亿元,同比增长17.36%;归属净利1.18亿,同比增长17.13%,公司业绩呈现出大幅高于同行业平均增速的乐观态势:

1、公司一般图书出版发行业务占比较大(58。48%,2015年),其中美食、生活类图书等方面实体店销售领跑全国,美食类图书连续八年高居市场占有率排行首位。上市后,公司通过并购进一步扩张产品线,实现女性阅读第一品牌“悦读纪”的控股,提升业绩同时进一步巩固在细分领域的产品线优势。

2、渠道方面,公司拥有成熟图书发行体系,结合已有美食出版优势,公司正逐渐形成线下书店的成功发展经验:结合美食出版优质内容资源,寻求合作方,打造轻资产的美食书店管理输出,寻求连锁化的快速扩张,公司当前青岛市区三家试点书店经营情况乐观,未来有望实现模式复制与快速扩张。

3、教材教辅方面,公司有《数学》《科学》和《书法》等4套国标教材及《环境教育》《蓝色家园·海洋教育》《法制教育》《安全教育》等地方教材。公司牢牢占据青岛市教材教辅发行渠道,青岛市中小学生数量近年来则保持增长态势,一年级入学人数年增速约4-5%,为持续增长奠定基础;同时公司教材教辅在山东省及国内其他地区展现出较强竞争力,外部增长空间可期。

外延积极扩张,成长路径逐渐清晰。1、影视布局兼具天时地利人和:政策层面,青岛市对于影视产业园区、影视企业及影视精品提供了十分具有吸引力的扶持政策;公司层面,悦读纪旗下签约了大量当代知名作家,多部图书成功开发成影视作品(如《微微一笑很倾城》、《何以笙箫默》、《致青春》等),为公司未来项目开发提供保障;同时公司引进了优质创作团队,保障产品质量。当前公司参与或筹划多个影视项目,后续将陆续落地拍摄。2、投资领域:公司投资并购动作频频,陆续参投童石网络、喜马拉雅网络电台等,围绕优质IP的多元变现路径逐渐清晰。

AG真人|官网给予“买入”评级。考虑公司外延业务的布局进展,我们预计公司2016/2017年EPS分别为0.39元、0.48元,对应PE为30/25倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

长江证券

AG真人|官网中科创达:万物互联花似锦创达2.0启华章

深耕移动智能终端OS,领跑手机业务。在全球智能手机出货量趋缓的行业背景下,市场普遍质疑公司的手机业务的成长持续性。而我们认为,无需对此过分忧虑,主要理由基于:1、手机市场的集中度持续上升,品牌厂商的市场份额逐步增多,而创达的主要客户均聚集在各大知名厂商,实属公司成长利好;2、智能手机硬件同质化严重,终端厂商更加依仗OS等软件层面的差异化竞争突围;3、公司的客户范畴持续扩大,规模效应可抵消单一客户出货量下滑或趋缓导致的负反馈。依据2016年公司中报数据显示,报告期内以手机与平板为代表的移动业务实现营收30664。97万元,同比增长23。41%,考虑到季节性波动,全年存一定上修预期,侧面印证手机业务依旧运行于中高速增长通道,安全边际充足。

内生外延整合蓄力,车载系统业务节节高升。继特斯拉汽车发布之后,加入智能化DNA已成为汽车电子发展的大势所趋,OS俨然成为车联网的重要组成。根据IHS和BIIntelligence数据,到2020年,使用AndroidAuto与iOS的汽车将分别达到4000万辆有3710万辆。在消费电子遭遇天花板的背景下,汽车有望成为移动互联的又一重要入口,前景广阔。目前,中科创达已经与瑞萨、德州仪器等国际领先的汽车芯片厂商及日本车载设备厂商Yupiteru进行深度合作,并成功研制出基于Intel芯片的车载OS,具备导航、数字电视、蓝牙免提及语音控制等功能,并成功开拓三菱电机等重量级下游客户。而今年4月公司外延并购爱普新思与汇驰科技两个汽车前装市场信息娱乐系统提供商,彰显公司大力发展车载业务的坚定信心。

智能硬件高歌猛进,万物互联盛宴已然开席。在人工智能、5G、物联网等创新技术的推动下,智能化与互联化将成为智能设备终端的标配,由此催生对移动智能操作系统的刚性需求。公司深谙行业发展趋势,极具前瞻性与芯片领头羊高通成立合资公司布局涵盖无人机、VR/AR、机器人及网络摄像头在内的智能硬件业务。其研发的具备自主知识产权的“智能大脑模块”可实现操作系统与芯片的完美对接,极大降低初创型企业的入门门槛。目前,搭载公司“智能大脑模块”的无人机已开始批量铺货、机器人亦开始陆续斩获订单、VR一体机方案已经面世,前景广阔。

创达2。0掷地有声,维持“买入”评级。依附于智能硬件的创达2。0模式是公司实现商业模式升级的重要载体,按量收费将力助公司彻底打开中长期成长空间,内在成长空间不言而喻。预计2016-2017年EPS分别为0。32元与0。77元,维持“买入”评级。

中信建投

神州数码:IT分销“神州”领军云计算+自主可控奠定未来

IT分销龙头回归A股。神州数码为目前中国规模最大、涉及领域及品牌最广的IT产品分销商。16年借壳深信泰丰回归A股。公司未来将发展自主可控和云服务作为核心发展战略,借助深厚的资源和渠道积累,公司从端(个人消费者产品与服务)到云(企业云服务,自主可控技术支持)的战略布局有望可以加速实现。

IT分销领域龙头,转型B2B商业平台。神州数码的IT分销业务经已经连续10年蝉联IT分销国内市场第一。B2B业务平台是公司线上分销的重要发展方向。2016年,借助“互联网+”经济的快速发展,神州商桥全面升级改造面向外部开放,是神州数码B2B战略蓝图的重要支撑。

作为IT分销业务的领军企业,神州数码平台可以通过硬件集成维护生态系统,并且逐渐转型云计算交易平台,提供更优质的云计算业务,提升平台价值。

进军云计算,打造云生态。2016年6月,神州数码收购神州云科51%股权。作为传统大型IT分销的龙头老大,在获得IDC以及ISP牌照后,神州云科有很大机会实现国外云服务的本地化运维,包括但不限于提供机柜租赁服务,提供SaaS运营等,同时还可以促使公司原有的传统IT分销网络转型成为云聚合服务平台,具备更高的客户粘性和更优质的业务属性,竞争壁垒大大提高。

自主可控势在必行。IDC预测,未来5年存储市场复合增长率在9.1%,政府,金融和电信将是主要的需求市场,教育与健康领域是巨大潜力市场。在自主可控业务部分,神州数码已与EMC、Oracle、思科、Netscout等主流厂商在软硬件领域展开合作。

盈利预测与估值。我们预测公司16-18年实现营业收入509亿、574亿、641亿,净利润4。51亿、5。18亿、6。04亿元,EPS分别为0。69元、0。79元、0。92,对应的2016-2018年PE分别为41。54X、36。17X、31。00X。考虑到公司在IT分销领域的龙头地位,未来云计算与自主可控可以为公司业绩提供显著增量。我们认为,公司目前的估值处于显著低估状态,给予公司16年50-60倍估值,公司未来市值的合理范围应在225-270亿,我们给予买入评级,目标价42元。

西南证券

健民集团:非公开发行方案落地公司或迎来发展良机

公司公告拟非公开发行A股股票不超过0。45亿股,发行价格为25。17元股,募集资金总额不超过11。4亿元,全部用于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目。

控股股东持股比例提升,绑定核心员工利益。本次发行为定价发行,发行完成后锁定期为三十六个月。其中华立集团拟以现金8.68亿元认购本次发行的股份3448万股,周景春拟以现金1亿元认购本次发行的股份397.3万股,赛领投资拟以现金1亿元认购本次发行的股份397.3股,员工持股计划拟以现金不超过7200万元认购本次发行的股份不超过286万股。我们认为本次非公开发行使得控股股东持股比例提升,同时绑定核心员工利益,利好公司长期发展。1)截至9月30日,公司控股股东华方医药及其母公司华立集团共持有公司股份25.15%,假设本次非公开增发能顺利发行完成,则控股股东持有公司的股份将达到36.78%,对公司的控制力将得到进一步增强,同时也彰显控股股东支持公司发展的信心;2)参与本次员工持股计划的人员为公司核心员工,包括公司董事、监事、高级管理人员及其他核心员工共计不超过60人。董监高参与本次持股计划的人员共计9人,认购金额合计3900万元,约占员工持股计划的54.17%,其中总经理徐胜认购2000万,占比约为27.78%。通过本次员工持股计划,增强员工凝聚力和公司发展活力,也将充分调动员工的积极性和创造性,提升公司治理水平和竞争力,利好公司长期健康发展。

募投资金用于智能制造基地建设与扩产升级项目。该募投项目投资总额约为16.7亿元,预计于2022年完全达产,将实现颗粒剂7300吨/年、胶囊剂12亿粒/年、片剂26亿片/年、软膏剂2000万支/年、搽剂1000万支/年、硬膏剂200万平方米/年、糖浆剂1000万瓶/年、煎膏剂550万瓶/年、口服液5400万瓶/年、外用散剂3800吨/年、中药饮片2000吨/年、中药前处理、提取10000吨/年的产能规模。1)符合我国中药产业政策发展方向。不仅医疗体制改革促进我国医药行业的发展,同时国家多个产业政策大力支持中医药行业发展,本次进行项目升级扩产是符合政策发展方向;2)由于儿童、女性、老人健康用药等领域市场规模庞大,且随着我国二胎政策的全面开放、女性收入与地位的不断提高以及老龄化进程加快等因素的影响,用药市场将迎来快速增长。公司多年来在儿童用药、女性妇科药、老人用药等传统中医药方面形成的先发优势和竞争力,结合本次募投的实施,可提高公司在儿童用药、女性妇科药、老人用药及精品养身保健品等行业市场竞争力和占有率;3)本次非公开发行所募集的资金到位后,公司的总资产、净资产规模和资金实力将得到大幅提升,财务结构将更趋合理,核心竞争力有效增强。

盈利预测及评级。预计2016-2018年的每股收益为0.73元、0.88元、1.08元,对应市盈率为39倍、32倍、26倍。我们认为随着公司管理层已经完成调整,营销及管理体制变革已经初见成效,且核心产品如龙牡、生血等渠道梳理完成。

随着控股股东增持及核心员工持股方案已经落地,公司将迎来快速发展时机,业绩增速或超预期,故上调为“买入”评级。

风险提示:非公开发行进展或低于预期,产品销售或低于预期风险。

国信证券

金城股份 :江苏院完成资产交割神雾集团冶金平台正式上市

金城股份公告:1)重大资产重组置入资产江苏院100%的股权的交割及股权过户手续已办理完毕,股本增加至6。37亿,神雾集团持股54。83%成为第一大股东;2)江苏院置入过渡期(2015年7月1日至2016年7月31日)产生的净利润2。33亿由金城股份上市公司享有;3)本次拟出售资产和置出资产的总额的89。04%已处置完毕,其余正在办理相关手续,与本次置出资产相关的所有负债均已得到妥善安排。

江苏院交割顺利完成,标志着神雾集团冶金板块业务平台正式上市,江苏院借力资本市场发展步伐迈开。

AG真人|官网根据公告置入江苏院100%的股权的交割及股权过户手续已办理完毕;拟出售资产和置出资产的总额的89.04%已处置完毕;与本次置出资产相关的所有负债也都已得到妥善安排,标志神雾集团第二个上市平台正式起航。

江苏院为全国冶金行业综合环境服务商龙头,市场空间保守估计5000亿以上。公司进入技术验证快速产业化阶段,订单业绩有望持续高成长。

根据我们之前的深度报告的测算,江苏院所在几项细分业务市场空间合计达5000亿,市场空间广阔,公司核心技术壁垒高,进入技术验证快速产业化阶段,竞争实力极强。

公司在手订单110亿,充沛订单保障未来持续高成长。根据公告,江苏院于15年7月1日至16年7月31日期间产生的净利润2.33亿,粗略测算江苏院今年上半年净利润同比增速达35%,已经超过16-18年对赌利润承诺复合增速30%,且目前正在执行的订单110亿,将充分保障未来持续高成长。

盈利预测与评级。按对赌16/17/18年为3/4/5亿元保守测算,摊薄后EPS0.47/0.64/0.78,对应PE为53/39/32。公司市场空间大,技术壁垒高,且经济效益明显,未来业绩有持续超预期可能,维持“买入”评级。

近期可能的催化:首个铜渣产业化项目金川一期项目投产、新订单落定。

风险提示:工程进度或订单拓展低于预期、大宗商品价格波动。

广发证券

东方精工 :普莱德业绩超预期产业协作模式铸就高速成长

公司此前发布公告拟以47。5亿元对价收购北京普莱德100%股权,10月1日,公司发布了普莱德的审计后财务报表,普莱德2016年上半年实现营业收入16。54亿,实现净利润1。79亿元。上半年的盈利状况大超市场预期,普莱德上半年实现净利润1。79亿元,业绩超市场预期。普莱德一季度实现净利润约为7905万元,二季度单季度实现净利润1亿元,在二季度新能源电池补贴“骗补”风波的大背景下,普莱德的营收和利润规模不降反升,公司优秀的产业链供货体系经受住了行业考验。目前公司的下游客户均为新能源汽车产销量排名前十名的车企,包括北汽新能源、福田汽车 、中通客车等。伴随着新能源汽车的快速放量,公司动力电池系统业务也快速增长。

普莱德是产业链分工合作模式的产物,未来仍有成长空间。在长期的产业链分工合作模式下,普莱德的业务逐步形成了“北大先行(正极材料)+宁德时代(电池电芯)+普莱德(PACK)+北汽新能源(乘用车应用)及福田汽车(商用车整车)”的合作格局,除了业务合作,还有股权合作,这符合新能源汽车行业往专业化、细分化的行业特点及发展趋势,未来有望得以延续。目前公司处于满产状态,产能供不应求,年产能1.44Gwh,随着公司在溧阳、增城两地的新产能落地,未来有望达到10Gwh,公司未来销售收入和利润仍然具备成长空间。

投资建议:暂不考虑普莱德并表,预计2016-2018营收分别为12.42、13.82和15.20亿元,EPS分别为0.17元、0.20元和0.21元,基于“东方+”战略的稳步推进和普莱德潜在并表效应,继续给予公司“买入”评级。

风险提示:并购存在不确定性;传统主业需求低迷;动力电池行业需求增速降低;动力电池PACK行业竞争加剧。

(责任编辑:DF314)

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